Kausi 1, 3/5. Kalifornia. Simon matkustaa läpi Kalifornian. Pohjoisen punapuut ovat mahtavia, mutta hupenemassa, ja joukko arboristeja yrittää kloonata niitä estääkseen ilmastonmuutosta. Suurten metsäpalojen seuraukset ovat surullista katsottavaa. Matkatessaan etelää kohti Simon näkee Hollywoodin kahdet kasvot, kauniiden ihmisten ylellisen rannikon, mutta myös tuhannet kodittomat. Lopuksi hän saapuu Meksikon rajalle, jossa Salton Sea kuivuu aavikon paahtavassa kuumuudessa.