Tulli- ja rajavartioagentit Philadelphiassa etsivät matkustajaa, jota epäillään terroriuhkausten tekemisestä verkossa, ja matkustajaa, jolla epäillään olevan kytköksiä kolumbialaiseen kartelliin. HSI:n agentit tekevät ratsian ihmisten salakuljetusrinkiin, joka toimii KC-hotellissa. Ratsia johtaa useisiin pidätyksiin. CBP löytää El Pasossa kuorma-auton takapenkistä kokaiinikätkön.