Talvi tuo haasteita ja mahdollisuuksia Alaskan alkuperäisasukkaille. Daniel ja Chris Apassingok etsivät St. Lawrence Island -saarelta ruokaa. Joel Jacko kohtaa pedon kotinsa lähellä. Jody Potts-Joseph asettaa ansoja saadakseen lämpimiä turkiksia talveksi. Tig Strassburg ja Louise Moses lähtevät pienriistan perään.

Muuttuvat sääilmiöt ja eläinten muutot tekevät maan antimista elämisen vaikeaksi. Jody Potts-Joseph suuntaa Yukon-joelle saadakseen pakastimen täyteen madetta. Tig Strassburg aikoo poikineen hankkia ruokaa vanhimmille. Daniel ja Chase Apassingok etsivät Beringinmereltä mursuja. Joel Jacko etsii hirviä. Marvin Agnot rakentaa yhteisölle kasvihuoneen.

Vastoin kaikkia odotuksia Alaskan alkuperäisasukkaat ovat pystyneet säilyttämään kulttuurinsa ja ainutlaatuisen tapansa elää. Se on silti jatkuvassa vaarassa kadota. Alaskan alati muuttuvassa ja ankarassa ympäristössä elävillä alkuperäisasukkailla on vain yksi vaihtoehto: elää esi-isiensä lailla ja opettaa seuraaville sukupolville kaikki luonnon ehdoilla elämisestä.

Kevät tuo mahdollisuuksia ja vaaroja Alaskan alkuperäisasukkaille. Marvin Agnot vie sukulaispoikansa Justinin lahden toiselle puolen metsästämään vuohia kallioilla. John Pingayak opettaa lapsenlapselleen selviytymistaitoja. Tig Strassburg haluaa viedä seitsemän lastaan esi-isiensä kalastusleirille, joten hän rakentaa arktisen ajoneuvon. Joel Jacko matkaa pitkin sulavia jäitä etsien pienriistaa.

Alaskan jatkuvassa muutoksessa olevassa ilmastossa asukkaat hyödyntävät arktisen alueen resursseja henkensä pitimiksi. Apassingokin perhe luovii Beringinmerellä hakemassa ruokaa hitaan talvikauden jälkeen. Jody Potts-Joseph yrittää perheensä kanssa saada hirven. Tig Strassburg aikoo poikineen jahdata ahmaa. John Pingayak matkaa lapsenlapsensa kanssa tundralle etsimään ruokaa.

Tarve säilyttää kulttuurin tavat kannustaa alaskalaisia harjoittamaan perinteitä. John Pingayak jakaa kansansa tuhannen vuoden aikana hankkimia tietoja perheelleen. Joel Jacko rakentaa perinteisen savustamon. Tig Strassburg asettaa perheensä kanssa majava-ansan toivoen lihaa. Jody Potts-Joseph ja hänen poikansa Denali metsästävät karibuja kylän ruokkimiseksi.

Kun maa sulaa, Alaskan alkuperäisasukkaat etsivät mahdollisuuksia luonnosta. Apassingokit ja heidän ystävänsä matkaavat 110 kilometrin päässä olevalle leirille metsästämään lintuja. Marvin Agnot ja hänen sukulaispoikansa Glyndarial White asettavat pyydykset tuoretta kalaa varten. Tig Strassburg ja hänen lapsensa rakentavat arktisen sisäänkäynnin, joka estää karhuja tulemasta perheen mökkiin.

Kevät on saapunut Alaskaan, joten alkuperäisasukkailla on mahdollisuus vaihdella rutiiniaan. Daniel antaa poikansa olla kapteeni hylkeenmetsästysreissulla. Joel vaeltaa syvälle villiin luontoon rakentaakseen isänsä vanhan mökin uudestaan. John ja Teresa vievät lapsenlapsensa metsästämään joelle. Marvin taistelee vuorovettä vastaan kerätäkseen rannan simpukoita.

Kun aurinkoa ei kesällä laske, alaskalaiset jättävät unet väliin ja hyödyntävät keskiyön auringon. Tig Strassburg vie kolme vanhinta lastaan metsästämään joelle. Marcella White ja hänen perheensä optimoivat ruokaketjua. Joel Jacko rakentaa hirsimökin. Jody Potts-Joseph kamppailee Yukonissa pienenevien kalakantojen kanssa.

Alaskan alkuperäiset asukkaat jatkavat perinteitään ja vahvistavat koko yhteisöä. Jody Potts-Joseph ja aviomies Jamey metsästävät vesilintuja ja syövät perheen kanssa paistettua leipää. Marcella Amodo-White kalastaa perheensä kanssa lohta Kodiakin saaren lahdilla. Tig Strassburg rakentaa muistoaidan menneelle ystävälleen. Apassingokin sisarukset jakavat leiriseikkailun ensi kertaa aikuisina.

Alaskan alkuperäiset asukkaat huolehtivat yhteisöstään aivan kuten esi-isänsä näillä mailla. Chris ja Nalu Apassingok taistelevat hurjaa merta vastaan saadakseen lintuja. Marvin Agnot korjaa isänsä haudan siskontyttönsä ja tämän lasten kanssa. John ja Teresa Pingayak rakentavat perheensä mökin perustan. Joel Jacko auttaa adoptio isoäitiään kalastamaan.

Nuorempi alkuperäisten alaskalaisten sukupolvi kohtaa elämäntapansa tuomat haasteet. Daniel Apassingokin lapset lähtevät kalastamaan lohta itse. Esi-isien mailla Jody Potts-Josephin mukaan lähtee hänen tyttärensä Quannah. Joel Jacko etsii talveksi lohta. Tig Strassburg vie poikansa Evanin ja veljenpoikansa Gunon hirvimetsälle.