Red och Liz får veta att Andras Halmi, en betrodd rådgivare till The Director är försvunnen. I sökandet efter Halmi kommer de med nöd och näppe undan en våldsam konfrontation. En efterlyst rymling samarbetar med en oerfaren profilerare vid FBI för att fälla grova förbrytare. Till sin hjälp har de en lista han sammanställt med skumma politiker, spioner och terrorister. USA 2015.

En familjetragedi i Samars förflutna väcks till liv när specialstyrkan jagar en internationell terrorist. FBI och the Cabal gör stora framsteg i jakten på Liz och Red. En efterlyst rymling samarbetar med en oerfaren profilerare vid FBI för att fälla grova förbrytare. Till sin hjälp har de en lista han sammanställt med skumma politiker, spioner och terrorister. USA 2015.