Die beiden Polizisten "Popeye" Doyle und "Cloudy" Russo sind Drogenfahnder der New Yorker Polizei. Bei der Überprüfung des Dealers Boca wittert Doyle eine große Sache und liegt goldrichtig: Boca fädelt für einen französischen Gangster einen riesigen Heroindeal ein. Doch richtig beweisen, können die beiden Cops zunächst nichts. Ein Meisterwerk des New Hollywood Kinos. Vereinigte Staaten 1971.